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轉融通業務活躍 25家公募獲出借資格

2019-10-17來源:證券時報 網友評論(0)

  轉融通業務開閘已近兩個月,部分基金公司開始修訂基金合同,完善相關條款,升級系統。

  基金公司全方位響應轉融通業務,通過借券,積極為基金資產獲取額外收益。作為另一大參與主體的券商兩融部門,熱情也全面被激活。

  參與公募增至25家

  今年6月,證監會發布《公開募集證券投資基金參與轉融通證券出借業務指引(試行)》,處于封閉期的股票型基金和偏股混合型基金、開放式股票指數基金等幾大類基金產品未來均可參與該業務。

  轉融通業務可以增厚基金資產收益,基金公司積極參與,目前,無論是基金合同修改還是獲取轉融通業務資格都在有條不紊地開展之中。

  昨日,有部分基金公司陸續發布修改基金合同和托管協議的公告,決定對旗下部分證券投資基金涉及轉融通部分的內容進行修訂,將參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%等各項最新規定補充進基金合同。

  有基金公司人士表示,目前修訂的基金合同僅針對合同中已經明確寫明可參與轉融通的基金,部分未將“轉融通”寫入基金合同的老基金目前仍不能參與轉融通業務,還在等監管層進一步通知。

  參與轉融券的公募基金公司也在持續擴容。上交所網站顯示,除了7月份第一、第二批拿到轉融通資格的10家基金公司之外,近期,中金基金、工銀瑞信基金、華寶基金、大成基金也獲得了轉融通出借資格,截至10月16日,目前已獲得轉融通證券業務資質的公募基金已增加至25家。

  “參與轉融通業務的基金公司未來還會繼續增加。”上海一位ETF基金經理認為,頭部基金公司目前基本都已拿到資格,一些中小基金公司是否進入轉融通領域,可能還要權衡投入產出比,畢竟相關系統改造也需要幾十萬元的投入。

  北京一位ETF基金經理也表達了類似的看法,他說:“涉及轉融通的相關系統改造確實需要投入資金,排名靠前的基金公司應該問題不大,一些仍在盈虧平衡線徘徊的基金公司可能不會很快參與。”

  券商借券熱情高

  不僅參與主體增多,轉融通供需等各方面情況也在發生變化。

  上交所網站顯示,截至10月15日,10月以來共有29只科創板個股現身轉融通出借交易名單中,通過轉融通業務證券出借的科創板交易合計完成151筆,占所有轉融通總成交筆數的32.75%;科創板個股成交總量1956.89萬股,占轉融通總成交量的16.4%。這與科創板上市首周,相關科創板個股占據全市場轉融通成交量90%以上的現象不可同日而語。

  談及科創板在轉融通出借業務中占比下降的現象,有基金經理分析,科創板占比下降可能源于借券需求不足,科創板券源一般來自戰略配售,供給一直很穩定,另外,科創板目前股價朝均值回歸,借券賣空的需求也有所下降。

  多位基金公司人士透露,公募基金參與轉融通業務兩個月時間以來,券商的借券熱情高漲。

  “我們剛剛拿到轉融通資格,還沒有正式開展業務,但從業內交流中可以感受到,券商兩融部門比較重視,畢竟轉融通是新的業務增長點,公募基金也是新的借出方。”一家基金公司人士說。

  作為借出方的基金公司仍在設法升級系統。上述上海ETF基金經理透露,目前轉融通系統只能支持單筆下單,未來若是實現一籃子借券功能,將會大幅提升基金公司與券商的合作效率。

  此外,也有基金公司人士提及目前遇到的股票紅利減免政策問題。根據相關政策規定,對基金取得的股票的股息、紅利收入,由上市公司在向基金支付上述收入時,扣代繳20%的個人所得稅;持股期限超過1年,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。計算紅利稅減免時,公募基金借券相當于賣出,一定程度上影響持有期計算,不利于將分紅較多的股票借出。


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