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多只迷你基金限制大額申購

2019-10-17來源:上海證券報 網友評論(0)

  隨著國慶假期后科創板企業審核加速,近期,多只規模較小的基金發布限制大額申購公告,或為科創板打新做準備。

  10月15日,招商安泰平衡混合基金發布公告,稱自10月17日起暫停基金的大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務,如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過20萬元,基金有權部分或全部拒絕。值得注意的是,該基金的最新規模不足5000萬元。

  還有多只規模較小的基金發布了限制大額申購的公告。招商基金旗下另一只“迷你基金”——招商量化精選股票型發起式基金自10月14日起限制大額申購;天治趨勢精選靈活配置混合型基金自10月16日起,每個基金賬戶每天在全部銷售機構累計申購的金額不超過1萬元。

  此外,有些規模較小的基金在短暫迎接資金后再次“閉門謝客”。以東吳基金旗下的東吳安享量化基金為例,截至10月15日,該基金最新規模為1.57億元。東吳安享量化基金自9月16日起暫停5000元以上的申購(含定期定額)、轉換轉入業務;10月15日起對相關業務限額進行調整,單個基金賬戶對單只基金日累計申購和轉入金額不得超過2000萬元;10月14日,東吳安享量化基金再發公告,自10月16日起,單個基金賬戶對單只基金日累計申購和轉入金額不得超過5000元。

  “東吳安享量化基金只在10月15日放開了申購,將限額從5000元調整到2000萬元,很有可能是機構資金借道公募基金打新,在這一天進入。”滬上一位基金研究員分析道。基金規模越小,科創板打新收益越高,規模較小的基金限制大額申購多數是為參與科創板打新做準備,為了防止收益攤薄,基金公司會對基金規模進行主動控制。

  科創板打新收益已成為公募基金必爭之地。Choice數據顯示,截至10月16日,共有2267只基金獲配了科創板股票。具體來看,合計195只基金獲配了30只及以上的科創板股票,其中,泰康均衡優選混合基金、國聯安精選混合基金、國聯安小盤精選混合基金等12只基金均獲配了33只科創板股票,而目前科創板上市公司共有34家。

  滬上一位小型基金公司的基金經理表示,錯過了第一批科創板企業的打新,使得基金排名發生了較大變動。“參與科創板打新需要安裝相應的系統模塊,成本大概要200多萬元,公司一直在與系統提供商協商價格,首批科創板企業市場表現大幅超預期后,公司果斷安裝了相應系統,現在每家科創板企業的打新都會參與。”

  招商證券分析師任瞳提醒,從歷史數據來看,盡管科創板的打新收益率遠高于其他板塊,但隨著投資者行為的變化,未來科創板打新收益仍存在較大的不確定性:第一,部分新股發行可能被否決,導致新股發行量減少;第二,參與者進一步擁擠,導致中簽率下降;第三,詢價存在被剔除的風險,導致獲配股票數量下降;第四,A類投資者可能還有鎖定期,導致不確定性增加;第五,新股上市表現不佳,直接降低打新收益。

  任瞳對科創板的歷史及未來的打新收益率進行測算后發現,考慮中簽率、有效申購比例以及新股首日漲幅下降等多個風險因素的影響,對于資金規模2億至4億元之間的產品,未來打新收益率約為3%至6%。


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