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前三季度百億級私募業績出爐

2019-10-17來源:每日經濟新聞 網友評論(0)

  今年以來,A股震蕩起伏中不改向好趨勢,一些私募精準把握住消費升級與科技股上漲行情,旗下產品收益取得較好表現。

  從私募排排網數據來看,有33家百億級私募納入統計,旗下產品今年前三季度平均收益達到20.15%,其中股票策略平均收益23.35%,量化對沖私募平均收益22.56%。而值得注意的是,盤京投資以平均收益51%拔得頭籌。而“私募一哥”王亞偉旗下的千合資本今年前三季旗下產品平均收益24.17%,超越了百億級私募平均業績。

  4家公司平均收益超30%

  A股市場在9月份沖高回落,滬指上漲0.66%,而創業板指上漲0.75%,今年以來,不少私募收益率波動較大,但還是有一些私募基金在市場起伏中精準把握住了消費和科技股上漲行情,旗下產品收益取得較好表現。從私募排排網數據來看,有33家百億級私募納入統計,旗下產品平均收益達到20.15%,其中股票策略平均收益23.35%,量化對沖私募平均收益22.56%。

  私募排排網數據顯示,百億級私募9月平均收益1.02%。前三季度合計14家百億級私募平均收益突破20%,其中居于第一梯隊的百億級私募合計4家公司,在今年前三季的平均收益超過30%,分別是盤京投資(51%)、景林資產(41.74%)、淡水泉(35.31%)、凱豐投資(33.05%),除凱豐投資以宏觀策略為主外,其余三家均以股票策略為主。根據私募排排網不完全統計,在國內33家百億級私募中,就有54.55%是由股票策略私募組成。

  而從數據梳理來看,有8家百億級私募旗下產品業績維持在20%至30%之間,永安國富和凱豐投資均屬于宏觀對沖策略,其余均是股票多頭策略。其中盈峰資本前三季平均收益28.91%;海寧拾貝投資前三季平均收益為20.86%;高毅資產前三季的平均收益為24.5%;王亞偉旗下的千合資本今年前三季平均收益24.17%;北京源樂晟資產在今年前三季平均收益22.6%;靈均投資今年前三季的平均收益為28.52%;恒天中巖前三季的平均收益為23.86%;永安國富前三季的平均收益為28.72%。

  據了解,淡水泉投資在行業內以“逆向投資”而聞名。而截至10月8日,淡水泉投資今年以來收益35.31%,根據私募排排網組合大師風格測評顯示,淡水泉偏向成長風格,主要布局了科技電子和醫藥消費等行業。淡水泉在2019年布局了一些華為概念股,“淡水泉精選1期”在二季度末就出現在歌爾股份與生益科技兩只華為概念股的前十大流通股股東,這兩只個股在2019年均實現股價翻倍。

  盤京投資業績拔得頭籌

  數據顯示,盤京投資拔得頭籌,今年以來截至9月30日公司產品平均收益51.07%。盤京投資2016年成立于上海,投研團隊由資深投資人士莊濤和陳勤領銜,公司的核心人物莊濤具有多年證券投資經驗,曾擔任中信產業基金董事總經理、華商基金投資總監等職務。盤京投資主要配置了金融、醫藥與消費。

  盈峰資本今年前三季度平均業績28.91%躋身百億級私募業績第二梯隊。據了解,盈峰資本成立于2013年,而擁有19年基金專戶與公募基金管理經驗的蔣峰擔任盈峰資本總經理兼投研負責人以來,盈峰資本產品整體業績顯著跑贏市場、管理規模穩步提升。此外在百億級私募中,磐灃投資也因規模增長迅猛而快速躋身百億級私募行列而受到市場關注。磐灃投資是2018年1月31日在北京成立,同年4月12日完成備案登記,目前累計發行13只產品,公司法人張健擁有券商從業背景,曾在上海磐信投資擔任基金經理。

  數據顯示,千合資本旗下基金產品2018年業績全部告負,其中6只基金跌幅超過20%,4只基金跌幅超過30%。而在今年,“一哥”王亞偉顯然打了一個翻身仗。值得注意的是,王亞偉旗下產品今年前三季度平均收益為24.17%。

  王亞偉取得這樣的成績顯然和勤奮分不開的。在7月的上市公司調研中,王亞偉旗下的千合資本最受市場關注,其也是最勤快的明星私募機構。數據顯示,千合資本在7月25日調研了卓勝微;7月24日調研了勁嘉股份、長安汽車;7月20日調研了海康威視;7月18日調研了江鈴汽車;7月11日調研了眾合科技;7月1日調研了樂普醫療。從千合資本調研的密度來看,今年7月份是最密集的月份。

  百億級私募給出投資方向

  北京和聚投資在四季度策略報告中指出,展望四季度的投資機會,其總體認為應該還是延續結構性的行情,從相對收益、年末業績考核等交易行為的因素來看,具備輪換移倉的動機。另外,相對估值的差異和明年一季度政策發力預期,周期性較強的傳統板塊有望迎來年末估值修復。當前很多周期性相對較強行業,估值依然處于歷史低位,估值壓制的主要原因之一也來自線性外推下的經濟增速的擔憂。

  北京清和泉資本在其四季度策略中指出,展望后市,科技周期受到底層技術不斷升級的驅動,主要包括芯片算力、芯片成本等,但大的向上周期均是伴隨著技術革新帶來的下游應用的全面爆發。當下科技股沒有迎來全面爆發的時期,驅動國內科技股的邏輯主要是政策頂層引導和國產替代進程,盈利驅動的邏輯仍然相對較弱,而單純靠估值驅動的行情一般表現為短且快,并且會夾雜著較大的波動。

  北京星石投資告訴記者,四季度市場或處于震蕩盤整的狀態,業績有望成為不同標的價格走勢的核心驅動,有真實業績支撐的企業才能走得更遠。所以短期來看,北京星石投資采取“科技為矛,價值為盾”的投資策略,主要關注盈利改善的優質成長股和業績相對穩定的消費股;而從長期來看,中國或將長期處于低利率環境,利好成長股投資,今年四季度或是優質成長股布局的重要窗口。

  重陽投資也給出了下一輪投資方向,當前市場分化嚴重,雖然備受市場追捧的“確定性資產”估值已經不低,很多股票估值屢創新高,但市場整體估值仍然處于底部區域。當前正是尋找并布局下一輪核心資產的好時機。下一輪核心資產有以下幾個方向:第一,符合產業升級方向,真正具備核心技術的科創公司;第二,面向廣大內需、受益于消費升級,并具備突出品牌力和優秀管理能力的消費品公司;第三,估值來到歷史低位的永續行業龍頭公司。


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